La demanda superó en 15.27 veces los US$20 millones de esta emisión de renta fija en dólares.
Por Revista Summa
Inversiones Popular, puesto de bolsa del Grupo Popular, colocó con éxito el tramo inicial de la primera emisión verde del país del Fideicomiso de Oferta Pública Larimar I No. 04 – FP, constituido por la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), con una demanda que superó en 15.27 veces la oferta de US$20 millones, lo cual denota el interés de los inversionistas por este tipo de instrumentos de inversión que fomentan el desarrollo sostenible del país.
Los US$20 millones del tramo inicial de este primer bono verde dominicano salieron al mercado el pasado 29 de diciembre con una tasa fija en dólares de 5.15 %, distribuidos en 2 millones de valores de fideicomiso, cuyo principal activo subyacente está conformado por los derechos económicos del Parque Eólico Larimar I, propiedad de EGE Haina, siendo su vencimiento máximo el 31 de julio de 2036.
El monto total que la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) aprobó en mayo de 2021 fue de US$100 millones, por lo que está previsto la colocación de nuevos tramos a lo largo de este año 2022.
Fideicomiso verde
El fideicomiso Larimar I fue verificado por Pacific Corporate Sustainability (PCS), empresa del grupo Pacific Credit Rating (PCR). Esta evaluación tomó como base el cumplimiento del Marco de Valores Verde, el cual fue elaborado en conformidad con los lineamientos de Bonos Verdes emitidos por la SIMV, los Principios de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus siglas en inglés) y el estándar de bonos climáticos de Climate Bonds Initiative (CBI). Se convirtió así no solo en el primer instrumento verde en el mercado de valores sino también el primero en recibir certificación de CBI comprobando los más altos estándares internacionales.
Para obtener este reconocimiento, se tomó en cuenta que los fondos captados se destinan a financiar o refinanciar proyectos “verdes», como es la inversión en activos sostenibles y socialmente responsables, en este caso, el Parque Solar Girasol de EGE Haina, que es la central fotovoltaica más grande del país y de las Antillas.
Con la colocación del tramo de esta primera emisión verde del país, tanto EGE Haina como el Grupo Popular reafirman su compromiso con una economía baja en emisiones y el desarrollo sostenible de la nación, fomentando para ello la convergencia entre la innovación financiera, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y las metas del Acuerdo de París para mitigar los efectos nocivos del cambio climático.