Los latinoamericanos y caribeños contarán con más recursos que mejoren su calidad de vida y les brinden más oportunidades a través de las iniciativas financiadas por CAF; mientras que los inversionistas locales encontrarán en el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe un atractivo emisor con la calificación de riesgo más alta de su historia.
Por Revista Summa
CAF -banco de desarrollo de América Latina- continúa diversificando su base de inversionistas en el mundo con sus primeras emisiones de bonos en el mercado de capitales de Costa Rica, por un monto total de 53 mil millones de colones (CRC) equivalentes a USD 99 millones (28 mil millones de colones a 5 años y 25 mil millones de colones a 10 años) y cupones de 7,08% y 7.68%, respectivamente. De esta manera fortalece sus fuentes de recursos para avanzar en la consolidación de ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo de la región.
“Desde hace 21 años somos un aliado estratégico de Costa Rica, pero ahora queremos profundizar nuestra relación con el avance del proceso de incorporación como miembro pleno de CAF, y este gran paso que hoy estamos dando con los primeros bonos emitidos en el país, que no serán los únicos porque tenemos inscrito un programa local de hasta USD 500 millones equivalentes, con los que seguiremos diversificando las fuentes de recursos para mejorar la calidad de vida de los costarricenses y generando oportunidades de empleo y más competitividad en el país y toda la región. Además, también nos satisface aportar para profundizar el mercado de capitales local y potencialmente ofrecer financiamiento en moneda local en el futuro. afirmó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
Esta emisión, que forma parte de la estrategia de CAF en convertirse en un emisor regular en Costa Rica, fue estructurada por INS valores y Citibank. Además, contó con una participación destacada de fondos de pensiones y aseguradoras, quienes encuentran en el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe un atractivo oferente con la calificación de riesgo más alta de su historia, tras el reconocimiento de las tres principales agencias de calificación de riesgo como emisor AA.
CAF lleva a cabo desde hace más de tres décadas una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores público y privado de los países accionistas.