La operación financiera fue estructurada por INS valores y Citibank con el apoyo legal de BLP y listada en la BNV.
Por Revista Summa.
CAF –banco de desarrollo de América Latina- hizo el “ring the bell” en la Bolsa Nacional de Valores (BNV) por su reciente emisión de bonos en el mercado de capitales de Costa Rica, por un monto total de 53.000 millones de colones (CRC) equivalentes a US$99 millones (28.000 millones de colones a 5 años y 25.000 millones de colones a 10 años) y cupones de 7,08% y 7.68%, respectivamente.
El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó al inicio del acto protocolario: “Costa Rica es un país muy importante para CAF y queremos ser más relevantes en todos los aspectos. El mercado de capitales es uno de ellos, tanto para diversificar las fuentes de financiamiento como para profundizar las opciones de inversión, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los costarricenses y alcanzar nuestra meta de ser el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo en la región”
La operación financiera, estructurada por INS valores y Citibank, el apoyo legal de BLP y listada en la BNV, promueve el desarrollo del mercado de capitales local considerando la condiciones y plazo de la transacción, según detallaron las autoridades de la institución.
“En la Bolsa Nacional Valores nos complace celebrar la integración de CAF como nuevo emisor en el mercado de capitales costarricense. Además de generar un impacto positivo en la sociedad y la economía del país, está emisión contribuye de gran manera con la dinamización de nuestro mercado, alineado a los principios sostenibles que también promovemos y bajo el propósito de aperturar mejores oportunidades de inversión”, agregó César Restrepo, director general de la entidad.
CAF lleva a cabo, desde hace más de tres décadas, una estrategia de diversificación de sus fuentes de financiamiento, a través de una presencia ininterrumpida en los mercados globales de capital, que lo han ubicado en una posición privilegiada internacionalmente. La multilateral promueve el desarrollo sostenible y la integración regional, mediante una eficiente movilización de recursos para la prestación oportuna de servicios financieros múltiples, de alto valor agregado, a clientes de los sectores público y privado de los países accionistas.