“Fondo de Inversión Equilibrio Multifondos ND”, es administrado por Multifondos de Costa Rica SFI, perteneciente al Grupo Financiero Mercado de Valores y está dirigido a personas físicas e institucionales que deseen invertir a mediano o largo plazo.
Por Revista Summa
Con el objetivo de promover e invertir en activos que canalicen sus recursos hacia emisiones o empresas que generen un impacto positivo en la gestión de factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), el Grupo Financiero Mercado de Valores, creó en Costa Rica el nuevo Fondo de Inversión Equilibrio Multifondos No Diversificado.
El propósito de las inversiones sostenibles es alinear los valores éticos y ambientales de los inversionistas con sus decisiones de inversión.
Este producto está dirigido a inversionistas físicos e institucionales que deseen invertir a mediano o largo plazo; requiere de una inversión mínima de $1.000. Además; brinda acceso a diversos mercados, sectores e industrias, así como tipos de activos, tales como bonos, acciones y fondos de inversión.
El Fondo de Inversión Equilibrio es el primero con carácter ambiental, social y de gobernanza administrado por una gestora costarricense, este inició operaciones en el mes de abril de 2023 con un volumen cercano a los $4 millones y más de 100 inversionistas.
La gerente de carteras de Multifondos SAFI, Lidia Araya, indicó que esta nueva alternativa impulsa a gestionar las inversiones con una visión de largo plazo, donde se permita un crecimiento del capital sostenible a través del tiempo, fortaleciendo la industria bursátil.
“Vivimos en tiempos de transparencia, las partes interesadas demandan una adecuada rendición de cuentas. Cada vez más, los inversionistas buscan que sus inversiones hagan la diferencia. Invertir en instrumentos que cumplen con criterios ASG es una tendencia en crecimiento, porque se logra un mejor balance entre riesgo y rendimiento, además, de impactar positivamente al mundo y la sociedad”, acotó Araya.
Invertir de manera responsable
En 2022 Mercado de Valores anunció su adhesión a los Principios de Inversión Responsable, esta integración fue parte del planteamiento de un grupo de inversionistas a nivel mundial en asociación con la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la iniciativa de sostenibilidad corporativa Global Compact de la ONU.
La gerente general de Grupo Financiero Mercado de Valores, Cristina Masís, señaló que el grupo financiero fue pionero en incorporarse a estos principios en el mercado local para así proteger los intereses de los clientes y a su vez tener un impacto positivo en diferentes áreas de la sociedad.
Es importante destacar que las inversiones sostenibles también se enfocan en evitar inversiones en empresas o industrias consideradas perjudiciales para el medio ambiente o la sociedad, como la producción de armas, tabaco, combustibles fósiles o prácticas laborales injustas.
Por lo cual, este tipo de inversiones combinan los objetivos financieros con el deseo de promover un mundo más sostenible y justo.
Inversiones sostenibles aumentan
A diciembre de 2020, los fondos de inversión de carácter sostenible a nivel mundial superaron los 4.000, tras un importante ascenso a causa de la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, el origen de la inversión sostenible se remonta a la década de 1970.
Además, desde el 2006 los Principios de la ONU para la Inversión Responsable han crecido hasta tener más de 3.000 signatarios alrededor de 50 países, gestionando más de 100 billones de dólares de activos bajo gestión (AUM, por sus siglas en inglés).
La dimensión social también ha sido un factor importante en el surgimiento de este tipo de inversiones. En la actualidad, los derechos humanos, la igualdad de género, el trabajo lícito y la responsabilidad social empresarial han ganado prominencia en el discurso público y en las agendas de los inversionistas, lo que ha generado que cada vez más personas deseen invertir en empresas que tengan un impacto positivo en las comunidades y que fomenten prácticas laborales justas y equitativas.
Además, los inversionistas han reconocido la importancia de la transparencia, la responsabilidad y la gestión ética en las empresas, al enfocar e invertir en compañías que tengan una estructura de gobierno sólida, que respeten los derechos de los accionistas y que promuevan la toma de decisiones responsables.
Estos factores, han generado que muchas personas busquen formas de invertir en soluciones sostenibles, como energías renovables, eficiencia energética, agua y saneamiento, salud y bienestar, educación y desarrollo humano, agricultura y la movilidad sostenible.