La transacción financiera reconocida fue la emisión de bonos por US$1,855 millones en el mercado internacional, llevada a cabo en agosto de 2021.
Por La Estrella
La revista especializada en finanzas y economía, LatinFinance galardonó al Aeropuerto Internacional de Tocumen con el premio “Bono cuasi-soberano del año 2022”, en un acto celebrado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.
La transacción financiera reconocida fue la emisión de bonos por $1,855 millones en el mercado internacional, llevada a cabo por el Aeropuerto Internacional de Tocumen en agosto de 2021, en la que llegó a recibir ofertas por $7.278 millones por parte de 320 inversionistas, principalmente de Estados Unidos (69 %) y Europa (24 %).
«Esta importante e histórica transacción fue un claro ejemplo de transparencia y voluntad para buscar los mejores intereses para el Aeropuerto Internacional de Tocumen y el país en términos financieros y condiciones atractivas desde el punto de vista económico, apalancados en el respaldo de las agencias calificadoras, los resultados operativos y financieros de la terminal aérea», dijo gerente general de Tocumen S.A., Raffoul Arab.
La citada operación financiera ganó además el máximo honor de ‘Financiamiento Aeroportuario del Año’, destacándose entre diversos participantes de la industria y considerando una variedad de factores, incluido el acuerdo innovación, oportunidad, previsión, calidad de ejecución e impacto.
El gerente general de Tocumen calificó como un gran privilegio recibir este reconocimiento y, añadió, que ambos son de suma relevancia regional y global, considerando lo «complejo» que resultó concertar, estructurar, promover y cerrar esta operación financiera en medio de la pandemia covid-19.
«Este premio es parte del excelente trabajo de los bancos, abogados y todas las personas que trabajaron en la transacción y que lograron que la misma fuera un éxito”, destacó Arab.
El director Ejecutivo de la revista estadounidense Latin Finance, por su parte, explicó que la evaluación para otorgar este reconocimiento fue realizada por el equipo editorial de Latin Finance en base a un exhaustivo proceso de selección, tomando en cuenta toda la actividad de financiamiento de proyectos e infraestructura en América Latina y el Caribe.
Los ‘Deals of the Year Awards de’ LatinFinance son el reconocimiento emblemático de transacciones e instituciones destacadas en los mercados de capitales de Latinoamérica y el Caribe. Los premios de este año se basan en los resultados publicados durante el período de elegibilidad del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021.
Sus publicaciones en inglés ofrecen información de alto valor a un público internacional de empresas, gobiernos, financistas e inversionistas, mientras que sus eventos convocan a esas comunidades para que asistan a foros de interconexión de alto nivel centrados en la dinámica de esos mercados, por geografía y sector.
La revista especializada en finanzas y economía, LatinFinance es la principal fuente de inteligencia sobre mercados financieros de América Latina y El Caribe.