Arquitectos de valor estratégico.
Por Revista Summa
Este líder visionario y carismático encabeza una empresa que desde que abrió sus puertas hace casi 15 años se propuso dinamitar el rol tradicional de la asesoría financiera en la región, dominada por intermediarios. Decidió romper el monde y asumir el liderazgo de cada transacción que realiza, cuidando como propios los intereses de sus clientes y el legado que ellos de- sean construir.
José Rogelio Díaz, socio director y cofundador de Insignia Financial Group, afirma con orgullo que la propuesta de valor de su organización es única porque ofrece un portafolio de servicios robusto y de acompañamiento financiero estratégico continuo, que le permite brindar la mejor asesoría del mercado de acuerdo con los intereses de sus clientes.
Así, por ejemplo, orquestan las transacciones más complejas de fusiones y adquisiciones (M&A), diseñan la estructura de capital óptima y son implacables en la consecución de fondos, ya sea deuda o capital. Además, proveen servicios de monitoreo y reportería de gestión avanzada con el apoyo de sus propias plataformas tecnológicas, que son los cimientos para una toma de decisiones inteligente.
“Nuestro valor no reside en hacer una de estas cosas bien, sino en la sinergia de dominarlas todas. Acompañamos a la empresa en su operación diaria y la preparamos para el día en que decida dar un salto cuántico a través de una transacción estratégica”, afirma el ejecutivo.
Muestra del gran impacto que tiene la compañía es que ha liderado procesos tan intrincados como la ven- ta del control accionario de un importante jugador re- tail latinoamericano a una sofisticada alianza entre un fondo de inversión y un jugador estratégico del Medio Oriente. También asesoró a un grupo de energía en la adquisición de una participación mayoritaria en una empresa de trading de LPG.
Otra fortaleza de la compañía es que es una pieza clave en Globalscope International M&A Advisors, una de las re- des de banca de inversión independiente más importantes del mundo y en la cual Díaz tiene el privilegio de servir en la Junta Directiva como el responsable para toda América.
PRINCIPALES LOGROS PROFESIONALES
Co-fundar Insignia: Con un código de valores inquebrantable como base, han construido una trayectoria de más de 100 transacciones exitosas que superan los US$2 mil millones en valor.
Cultivar el arte de “crear” transacciones: Es el arte de visualizar una unión estratégica que nadie más ve y de orquestar un acuerdo que parece imposible.
Ser el catalizador de su evolución tecnológica: Transformó la asesoría, llevándola de un servicio analógico a una experiencia digital que aporta un valor incalculable a los clientes.
¿Quién es el ejecutivo?
Díaz cuenta con una trayectoria de casi dos décadas en el mundo de finanzas corporativas. Cuenta con una Licenciatura en Finanzas y una Maestría en Contabilidad de la Southern Methodist University, y un MBA de INCAE Business School. En Insignia su responsabilidad principal es velar porque se cumpla la promesa que hacen a los clientes: los servicios no se limitan a entregar una recomendación, sino que se diferencian por su extensa capacidad de ejecución para llevar a los clientes de la mano hasta materializar el éxito.
SERVICIOS QUE OFRECE EL GRUPO
Finanzas Corporativas Contabilidad Outsourcing Servicios de CFO Externo Alternative Asset Management Cloud Accounting
IFG Real Estate Fund