Esta es la vigésima octava emisión en el mercado de capitales de México, y la quinta emisión consecutiva de bonos con etiqueta social en esta importante plaza.
Por Revista Summa
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizó una nueva emisión, estructurada en dos tramos en formato de vasos comunicantes: el primer tramo por MXN 3,400 millones con un plazo de 3.6 años a tasa flotante referenciado a TIIE 28 días con un spread de 19 puntos básicos y el segundo tramo un plazo de 10 años por MXN 1,600 millones a tasa fija referenciado al MBONO34 más un spread entre 59 puntos básicos.
El BCIE cubre el riesgo de moneda y de tasa de interés, mediante un Cross Currency Swap a USD y Term SOFR6M, que resultó en un monto de US$299.5 millones a un margen promedio ponderado de 60.3 puntos básicos sobre la tasa de referencia, en función de la asignación final entre ambos tramos.
La demanda fue la más grande en la historia del BCIE al alcanzar los MXN8,263.2 millones superando el monto objetivo anunciado en 1.65 veces y contó con la participación de diversos inversionistas interesados en instrumentos sustentables con alta calificación crediticia incluidos fondos de inversión, bancos comerciales, AFORES, aseguradoras y bancas privadas.
El mercado mexicano representa uno de los principales mercados para el Banco potenciando la competitividad en términos de condiciones financieras para apoyar proyectos de integración regional en Centroamérica.