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Costa Rica realizó con éxito segunda colocación de US$1.500 millones de títulos valores en el mercado internacional

Nov 6, 2023 | Finanzas, Noticias de Hoy

Daniel Rosales

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País recibió ofertas por US$5.144 millones, lo que demuestra la confianza del mercado en las acciones del Gobierno.

Por Revista Summa.

Con una segunda colocación de US$1.500 millones de títulos valores de deuda externa, Costa Rica cerró en forma exitosa, este lunes 6 de noviembre, su participación en el mercado financiero internacional durante el 2023. 

En esta oportunidad, el proceso de colocación inició a primeras horas de la mañana con un bono a 31 años plazo, con tres amortizaciones (2052, 2053 y 2054), una captación de US$1.421 millones, con un rendimiento final de 7,75% y una tasa cupón de 7,30% (valor que tendrá que pagar el país por la emisión). Por estos bonos se obtuvieron ofertas que superaron en 3,4 veces (US$5,144 millones) el valor nominal ofrecido de US$1.500 millones.

Al igual que en la colocación realizada en marzo de este año, Costa Rica se benefició de las condiciones favorables del mercado internacional y de las mejoras en la calificación de riesgo soberano anunciadas en las últimas semanas por las calificadoras Moody’s y Standard & Poor’s.

Esta captación se encuentra en línea con el programa de emisiones por US$5.000 millones, autorizado mediante la Ley No 10.332.

Al haber colocado los bonos a 31 años, el país diversifica la estructura de su portafolio de deuda pública, distribuyendo los vencimientos de manera estratégica en el largo plazo, lo que permitirá obtener importantes ahorros derivados de la baja tasa de interés y contribuirá a la sostenibilidad fiscal.  Asimismo, este plazo de colocación coadyuvará en la construcción de la curva de rendimientos de los instrumentos de deuda pública de Costa Rica.

La negociación estuvo liderada por Priscilla Zamora Rojas, ministra a.i. de Hacienda; el viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina Chacón; el director de Crédito Público, Ariel Barrantes Soto y José Antonio Vásquez Rivera, tesorero nacional; en coordinación con el ministro, Nogui Acosta Jaén, quien se encuentra fuera del país en una actividad oficial, y apoyados por las firmas J.P. Morgan Securities LLP y Bank off America.

“Esta emisión de bonos evidencia la confianza de los mercados en la gestión disciplinada de las finanzas públicas y en las perspectivas económicas del país para el largo plazo.  Las mejoras de la calificación de riesgo, y el cumplimiento de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional, entre otros factores, nos han permitido colocar nuestros títulos en condiciones favorables. Además, en este proceso se contó con reconocidos participantes en el mercado internacional, con lo que se logró ampliar la base de inversionistas y consolidar una buena imagen del país para futuras participaciones”, aseguró Priscilla Zamora Rojas, ministra a.i. de Hacienda.

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