Se espera que las transacciones se cierren durante este trimestre.

Por Revista Summa

Avaya Holdings Corp. anunció hoy compromisos de financiamiento por un total de US$600 millones. La Compañía obtuvo US$350 millones en monto principal agregado de nuevos Préstamos a Plazo Principales Garantizados (el «Préstamo a Plazo») y celebró acuerdos para la colocación privada por un monto principal agregado de US$250 millones de dólares de Bonos Intercambiables Principales Garantizados (los «Bonos»), todos con vencimiento en 2027.

El monto de capital combinado representa un alza frente al monto previamente anunciado de US$500 millones de dólares gracias al aumento de la demanda. Se espera que el cierre de cada transacción ocurra sustancialmente al mismo tiempo, dependiendo de las condiciones de cierre habituales y del mercado.

“Estamos satisfechos con la ejecución exitosa de este financiamiento”, dijo Kieran McGrath, director financiero de Avaya. “Este financiamiento respalda y acelera la transformación de nuestro modelo de negocio y aborda nuestros bonos convertibles que vencen en junio del próximo año”.

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