Citi encabezó la estructuración de un crédito sindicado «“concedido por un consorcio de bancos»“ por US$100 millones para la aerolínea Transportes Aéreos del Continente Americano (TACA).

Citi informó que para respaldar dicha transacción consideró las fortalezas de TACA, entre las que destacan los más de 75 años de experiencia, la flota más moderna de América, el alto nivel del equipo gerencial, el valor de su marca y la reciente alianza estratégica con Avianca. Estas ventajas competitivas de TACA unidas a la solidez de la estructura del crédito, captaron el interés de más de 17 bancos de Norte, Centro y Sur América logrando una demanda por US$170 millones.

Con esta transacción Citi marca la reapertura de los mercados de crédito en la región Centroamericana, permitiendo optimizar la liquidez en los sistemas financieros. En general, los beneficios que TACA percibió del crédito sindicado fue la unificación de los términos crediticios a plazos más adecuados a sus necesidades de capital, la ampliación de sus relaciones bancarias y la minimización de la carga administrativa.

Se trata de la primera estructuración exitosa de un crédito sindicado, que se realiza en Latinoamérica desde 2007. Este tipo de crédito es una opción para compañías que requieren de un financiamiento alto, que no puede ser otorgado por un solo banco, debido a las políticas de colocación de crédito de cada entidad.

En este caso, Citi, que es administrador del crédito, tiene dentro del mismo una participación de entre el 10% y el 15%, según detalló Núñez.

Francisco Núñez, director de Banca Corporativa de Citi El Salvador, agregó que un financiamiento de este tipo le permite a TACA trabajar con términos crediticios unificados, a plazos más adecuados a sus necesidades de capital, una ampliación de sus relaciones bancarias y la minimización de la carga administrativa de la transacción. «Felicitamos a TACA y nos sentimos entusiasmados de acompañarlos en su estrategia de negocios. Son este tipo de transacciones con las que logramos apoyar y dinamizar al sector privado y a las economías de los países y este es uno de los objetivos de Citi en la región», dijo Álvaro Jaramillo, director ejecutivo Citi El Salvador.

TACA informó, por su parte, que los recursos de este crédito se destinarán para capital de trabajo, para reforzar el plan de expansión lanzado desde 2006. La empresa afirmó, a través de un comunicado, que una porción de los recursos se destinarán a financiar la expansión de flota y bienes de capital en la región.

«Felicitamos a TACA y nos sentimos entusiasmados de acompañarlos en su estrategia de negocios. Son este tipo de transacciones con las que logramos apoyar y dinamizar al sector privado y a las economías de los países, y este es uno de los objetivos de Citi en la región», dijo Álvaro Jaramillo, director ejecutivo Citi El Salvador.

Por su parte, Joaquín Palomo, director financiero de TACA, dijo que esta transacción se ha realizado en un momento en el que los parámetros del mercado financiero «son oportunos y óptimos». «La respuesta que tuvimos del mercado financiero bancario centroamericano y suramericano fue excelente, con una sobreventa de casi dos por uno. Esto nos llena de mucho optimismo y tranquilidad, ya que se reafirma la confianza de la banca internacional regionalizada en TACA», aseguró.http://www.laprensagrafica.com/economia/nacional/126081-citi-estructura-credito-de-100-mill-para-taca.html

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